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PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Implantacao - Gestor e DEREVO_PDV.pdf

 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

DEREVO GESTOR COM FRENTE DE CAIXA DEREVO_PDV

1.0 - DADOS DE IMPORTAÇÃO – GEREVO GESTOR

Conferência informações importadas (quantidades e dados)

  • Número de produtos 
  • Códigos dos produtos

  • Cadastro de produto pesável

  • Barras

  • Descrição 

  • Tributação

  • Custo

  • Preço venda 

  • Clientes

1.1 - LICENÇAS

Chaves da aplicação Derevo Gestor - liberado o número de acessos e empresas no banco de dados (conferir no Derevo WCF)

TEF Contratado? 

  • SIM
  • NÃO
  • Qual:                                              
  • Enviar planilha ao cliente para preenchimento das adquirentes

  • Verificar se o cliente possui SCANTECH, CRESCI VENDAS e iniciar o processo de transferencia

 

2.0 - CONFIGURACÕES TÉCNICAS SERVIDOR GESTOR

  • Master Control acesso Remoto Instalar
  • Instalar o ASPIA (conexao remota)

  • Nome do computador (Servidor / SRV-GESTOR)

  • IP do servidor fixo

  • Desativar Firewall ou liberar as portas (8080-8081-8090-8091-5030-5031)

  • Aplicativos para iniciar juntamente com o Windows (WCF - MDE - Consulta Preco)

  • Atualizar Repositorio - Gestor

  • Plano de Energia (Colocar Nunca em desligar o video e suspender atividade do computador)

  • Firebird instalado e configurado pela calculadora IBExpress

  • Aliase Firebird banco Derevo Gestor configurado

  • Derevo WCF configurado – Apontar pasta WCF

  • Verificar número de PDVs liberado na conexão do WCF (chave)

  • Derevo MDE configurado (Verificar se o cliente tem Imendes marcar Flag Saneamento fiscal)

  • Instalar IBExpres

2.1 - CONFIGURAÇÃO DO HORARIO DE BACKUP

Servidor ligado 24 h?

  • SIM - - - Configuração para 21h / 06 h
  • NÃO - - Configuração para 7:30 h/ 18 h. (conforme horário de atividades da empresa)
  • Serviço de backup Derevo Gestor executando automaticamente
  • TRAZER O BACKUP DO DATABASE ANTIGO do cliente no HD externo!

Salvar no servidor Mega (nuvem)

3.0 - DEREVO GESTOR

  • Usuário SUPORTE, senha padrão work010719*@22
  • Usuários operacionais no Gestor (permissões de acordo com o perfil)

 

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3.1 - CADASTRO DA EMPRESA

  • Dados Cadastrais – CNPJ / IE / Endereço - Obs. No nome NÃO pode ter caracteres especiais e espaçamento Enquadramento / CNAE
  • Cadastrar Impostos (Simples Nacional - Lucro Real - Lucro Presumido) Custo Operacional Quantos %:                 
  • Identificacao Visual - Logomarca Empresa para sair na nota Fiscal
  • Conectividade – Configurar e-mail da empresa para envio automático das NF-e para o cliente
  • F. 10188 - Cadastro movimentador correspondente empresa
  • F. 40111 - Cadastro de Alíquota – F.4085 (versão antiga)
  • F. 6036 - Cadastro Certificado Digital
  • F. 607 - Cadastro Token
  • F. 10016 - Colocar Documento Eletronico em Producao, Parâmetro "3011" - 1 - Producao
  • F. 30167 - Configuração de centralização de preços, custos, etc.(no caso de multi lojas)

3.2 - PRINCIPAIS OPERAÇÕES – F. 3016

  • 14 – Movimento Estoque - Lançamento Troca/Quebra/Mov. Interno - Criar Operação para os lançamentos
  • CONSUMO Geral - Padaria - Acougue - PERDAS Geral - Padaria - FLV - TROCA

  • 16 - Entrada Compra (dar acesso)

  • 20 - Entrada de devolução de NFCe – Cadastrar Referência “Cupons Fiscais”

  • 21 - Entrada Bonificação/Brinde (dar acesso)

  • 33 - Entrada de Serviço

 

  • 08 - Saida Venda

  • 19 - Saida de Perdas - Cadastrar Referência “Troca/Quebra/Mov. Interno”

  • 24 - Saida - Devolução de Compra - Cadastrar Referência “Entrada”

  • 26 - Saida - Consumo Interno - Cadastrar Referência “Troca/Quebra/Mov. Interno”

  • 27 - saida - Bonificacao/doacao/brinde

  • 28 - Saida - Remessa para Conserto

 

  • Configurar operações de decomposição/ desagregação entrada/saida

  • Configurar operação de acerto de estoque

  • Configurar operação transferencia entre Matriz e Matriz CFOP: 5102-5405 X 1102-1403

  • Configurar operação transferencia entre Matriz e Filial CFOP: 5152-5409 X 1152-1409

3.3 - FORMULARIOS

  • F. 30193 - Verificar e configurar nas operações o numero de serie utilizado
  • F. 30193 - Flags na aba Fiscal de acordo com o enquadramento

  • F. 604 - Informação PROCON e vincular na operação 06 no F. 30193

  • F. 30192 - Contas contábeis

  • F. 30302 - Configurar Baixa Automática de Troca

  • F. 2060 - Cadastro de Condições de Pagamento

  • F. 30106 - Faixa de Preços – importar aquivo XML e rodar Script

  • F. 6021 - Ajustar sequencial das notas fiscais de saida modelo 55 e no PDV 603/

  • F. 6021 - Ajustar sequencial dos Cupons fiscais modelo 65 e no PDV 603/

  • F. 4071 - Cadastro Mapa PDV - Conta interna em Trânsito

  • F. 30192 - Operacao 06 - Aba Fiscal e Outros - clicar em Analise depois Salvar (após versao 44)

  • F. 30308 - Clicar em editar - 00 = 1° - 38 Mercadoria revenda 2° - 208 - Custo Mercadoria Vendida (resalvar)

  • F. 30245 - Rodar processo de inserir porcentagem de descontos em todos os produtos

  • F. 30128 - Rodar processo em todos os produtos para VISIVEL PDV

  • F. 30188 - Ajustar as mensagem de motivo de cancelamento

  • F. 30210 - Ajustar etiquetas

  • F. 30240 - OP. 06 - Modelo 55 marcar a FLAG - OP. Presencial - Cons. Final (Para PDV Derevo que emiti NF-e)

  • F. 6010 - Importar a tabela IBPT para aparecer as tributações no cupom.

  • F. 609 - Visualizar as aliquotas que estão vinculadas a cada NCM (após importação da tabela IBPT)

  • F. 707 - Ajustar Periodo Contabil - Periodo Inicial: 01.01.20XX - Periodo Final: 31.12.20XX

  • F. 4026 - Cadastrar Operações de fechamento de caixa

  • F. 2079 - Cadastrar administradoras

  • F. 2088 - Cadastrar Bandeiras

  • F. 20188 - Cadastro de informações de multi-bandeiras (autorizadora)

3.4 - PARAMETROS - F. 10016

  • 03 -UTC Estadual = -04:00
  • 04 - UTC Federal = -03:00

  • 1278 - Frente de loja utilizando PDV - Opção 5 - Derevo PDV

  • 5401 - Tamanho do codigo produto Pesavel - Geralmente é 5

  • 5402 - Tamanho do Preco produto pesavel - Geralmente é 5

  • 5413 - Verificar etiqueta da balanca por valor ou peso

  • 5409 - Habilitar contagem de cedula - NÃO

  • 5412 - Perguntar se deseja imprimir via do cliente ao encerrar a venda

  • 5425 - Permitir cancelamento de finalizadora ao retornar a tela principal - NÃO

  • 5406 - Identificacao do consumidor em qual momento da venda - INICIO

  • 5418 - Identificação do consumidor pelo PIN-PAD

  • 1265 - Disponibilizar codigo Auxiliar do produto - SIM

3.5 - TEF

  • F.10021 - Importar informações do TEF em identificação e parceria
  • Instalar nos PDV o aplicativo da VPN e inserir a licenca em cada PDV se o TEF for SITEF

4.0 - CONFIGURACAO NO GESTOR REFERENTE AOS PDVs

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